Менеджер полей

Единый порядок в карточках CRM

«Менеджер полей» показывает поля и секции выбранной CRM-сущности, помогает изменить порядок и сохранить общую раскладку для команды. В этом же интерфейсе можно создавать и настраивать пользовательские поля, поддерживать значения списков и задавать роли.

Возможности

Основные рабочие сценарии собраны в одном приложении внутри портала.

Раскладка

Секции и поля в нужном порядке

Выберите сущность и направление, настройте секции и перетащите поля. Общая раскладка применяется для команды.

• Создание, переименование и удаление секций
• Drag-and-drop и управление с клавиатуры
• Светлая и тёмная темы

app/layout

Поля

Настройки пользовательских полей

Меняйте подпись, обязательность, видимость в фильтре и списке, подсказку, сортировку и XML ID. Множественность выбирается при создании нового поля.

• Создание, настройка и удаление пользовательских полей
• Безопасная работа со значениями списков
• Проверка результата после записи

app/field

Группы

Один источник для нескольких списков

Объедините списочные поля в группу и поддерживайте единый набор значений сразу во всех связанных полях.

• Сопоставление значений без потери действующих связей
• Единое исправление для нескольких CRM-сущностей
• Отдельные права на каждую группу

app/groups

Миграция

Из списочных полей — в единый справочник

Подтверждённую группу списочных полей можно перенести в универсальный список и сохранить действующие данные и раскладки.

• Создание универсального списка с настраиваемыми правами доступа
• Поля-дубли с исходной множественностью размещаются рядом с оригиналами
• Значения копируются с отображением прогресса и контрольным чтением

app/groups/migration

Бизнес-процессы

Где используется поле

Перед изменением или удалением поля администратор может проверить его использование в шаблонах бизнес-процессов портала.

• Поиск по шаблонам разных CRM-сущностей и универсальных списков
• Раскрытие найденного процесса до конкретных действий с прямыми ссылками
• Отдельный вывод параметров, переменных и констант

app/field/bizproc

Заполненность

Есть ли данные в поле

Полный проход по элементам сущности показывает, используется ли поле в реальных данных, и помогает подготовить дальнейшие действия.

• Сканирование всех элементов с понятным прогрессом
• TXT-файл со списком ID элементов, где поле заполнено
• Перенос найденных значений в совместимое поле с контрольной проверкой

app/field/audit

Доступ

Роли для сотрудников и подразделений

Администратор определяет, кто может просматривать, создавать, изменять и удалять поля и раскладки.

• Учитывается вложенность подразделений
• Профили по CRM-сущностям и группам
• Администраторы портала имеют сквозной доступ

app/access

Установка

После публикации приложение устанавливает администратор портала из Маркетплейса Битрикс24.

Характеристики